Manual Aplicacional ACE

Manual

ACE – Advanced Customer Experience

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Como utilizar o ACE eficazmente?

Geral

1-”Como aceder ao ACE?”

2-”Como alterar a minha password?”

3-“Que opções existem no Menu Superior?”

4-“Que opções estão disponíveis no Menu Lateral?”

5-”Como sair do ACE?”

Homepage

6-“Como aceder à Homepage?”

7-”O que posso consultar na Homepage?”

Entidades

8-”Quero criar uma Entidade nova no ACE”

9-”Quero consultar as minhas Entidades no ACE”

10-”Quero pesquisar por uma determinada Entidade.”

11-”Como fazer para filtrar as Entidades?”

12-”Como analisar as minhas Entidades, mediante determinados critérios?”

13-”O Chefe de Vendas quer passar um grande volume de Entidades de um Vendedor para outro”

14-”Quero consultar os detalhes de uma Entidade”

Ficha da Entidade

15-O que posso consultar na barra superior da ficha da Entidade?

16-”Como consultar ou Editar os Dados Gerais de uma Entidade (Nome, Telemóvel, Email, Morada, NIF…)?”

17-”Em que consiste os Consentimentos?”

18-”Como pode o Chefe de Vendas eliminar uma Entidade?”

19-”Que informação não editável está predominantemente visível no lado esquerdo da Ficha da Entidade?”

18-”Em que consiste uma Etiqueta? E como associar uma Etiqueta a uma Entidade”

19-”O que representa o número de DMS “T_n”?”

20-”Em DMS, o que acontece quando clico em Importar ?

21-”Em DMS, o que acontece quando clico em Enviar?

22-”O Cliente tem uma determinada viatura. Como adicioná-la à Ficha da Entidade?”

23-”Como consultar e editar os detalhes de uma viatura que o Cliente tem?”

24-O que representa a coluna “Substituição”, junto à viatura que o Cliente tem?”

25-”O que são os Anexos?”

26-”O que são os Interlocutores?”

27-”Como adicionar um novo Interlocutor?”

28-”Como editar os dados de um determinado interlocutor?”

29-”O que significa a opção “Registar”?

30-”O que significa a opção “Agendar”?

31-”O que significa a opção Test Drive”?

32-”O que significa a opção “Oportunidade”?

33-”O que significa a opção “Proposta”?

34-”O que significa a opção “Negócio”?

35-”Onde ficam registados os eventos que vou registando na Ficha da Entidade?”

36-”Como posso filtrar alguns tipos de eventos”?

37-Como consultar os detalhes de um Evento?

Negócios

38-”Quero consultar os Clientes com quem estou a negociar neste momento.”

39-”Comecei a negociar com um Cliente e fiz-lhe uma Proposta no MBC POS. Quando chega o Cliente ao ACE? Onde vai estar o Cliente, no ACE?”

40-”Quero registar o que está a acontecer no negócio para ficar com histórico.”

41-”Quero agendar um próximo passo para o futuro”

42-”Já sei quando é que o cliente vai decidir. Identifiquei a Data de Previsão de Fecho.”

43-”O Cliente está em Negócio e eu quero associar-lhe um Pré-Cálculo para saber qual a margem do Negócio.”

44-”O Cliente tem uma viatura que vai dar à troca. Até já fiz a avaliação no Market Price. Como associar essa Retoma ao Negócio?”

45-”O Cliente fez um Test Drive. Como registar essa informação no ACE?”

47-”Estou a negociar com uma Empresa e quero registar o nome do Interlocutor com quem estou a negociar.”

48”-Estou a negociar com uma Empresa e já sei quem será o Utilizador da Viatura.”

49-”Já sei como é que o Cliente pretende adquirir a viatura e quero adicionar o Produto Financeiro”

50-”Fechei o Negócio e quero emitir uma Proposta/Contrato de Venda.”

51-”Perdi o Negócio para a concorrência. O que devo fazer no ACE?”

52-”Achava que era um Negócio, mas, afinal, o Cliente vai adiar o Negócio / o Cliente deixou de dar resposta e não sei nada dele. O que fazer?”

53-”Quero pesquisar/filtrar Negócios mediante determinados critérios.”

54-”Quero analisar os Negócios em Curso e exportar para excel.”

Por Entregar

55-”Quero consultar as minhas Vendas em Carteira, isto é, todos os negócios que já fechei e cujas viaturas ainda falta Entregar”

56-”Quero alterar a Data de Previsão de Matrícula e de Entrega de uma viatura que, afinal, não vou matricular e entregar este mês.”

57-”Quero declarar a Entrega de uma viatura.”

58-”Quero pesquisar/filtrar determinadas viaturas ou Clientes.”

59-”Quero analisar as Viaturas Por Entregar e exportar para excel”

Entregues

60-”Quero visualizar as viaturas Entregues e Faturadas.”

61-”Quero pesquisar/filtrar determinadas viaturas”

62-”Quero analisar as viaturas entregues e exportar para excel”

Negócios Concluídos

63-”Quero consultar todos negócios fechados, independentemente da viatura ter sido Entregue ou não”

64-”Quero consultar os negócios perdidos e os motivos”

65-”Quero consultar os negócios descatados e os motivos”

66-”Quero pesquisar/filtrar os negócios concluídos”

67-”Quero analisar os negócios concluídos e exportar para excel”

Oportunidades (de negócio para o futuro)

68-”Quero consultar os potenciais negócios para o futuro que posso vir a ter, com as respetivas Previsões de Entrada em Negócio.”

69-”Sei que o Cliente planeia comprar Viatura daqui a uns meses ou anos e até sei qual a Data de Previsão de Entrada em Negócio. Vou criar uma oportunidade de Negócio para o futuro para ser lembrado nessa altura!”

70-”Quero pesquisar/filtrar os potenciais negócios para o futuro”

69-Quero analisar os potenciais negócios para o futuro e exportar para excel”

Entidades a Qualificar

71-”Tenho o contacto de uma Entidade e quero criá-la no ACE, mas ainda não sei em que viatura está interessado, nem para quando o negócio. Como fazer?”

Análise

72-Quero consultar os meus Resultados e Previsões numa única página”

Agenda

73-”Quero consultar os contactos que tenho previstos para os próximos dias. Como fazer?”

74-”Como saber o que já devia ter feito e não fiz?”

75-”É possível visualizar os contactos na perspetiva de dia, semana e mês?”

Test Drives

76-”Como posso consultar os Test Drives agendados, realizados ou… cancelados?”

77-”Quero pesquisar/filtrar os Test Drives”

78-”Quero analisar os Test Drives e exportar para excel”

Leads

79-”Como consultar as Leads que me foram afetas pelo BDC?”

80-”Como pode o BDC criar uma nova Lead?”

81-”Quero pesquisar/filtrar as Leads”

82-”Quero analisar as Leads e exportar para excel”

Propostas

83-”Quero visualizar as Propostas que chegaram ao ACE via MBC POS. Como fazer?”

84-”Como consultar os detalhes de uma Proposta realizada?”

85-”Quero pesquisar/filtrar as Propostas realizadas”

86-”Quero analisar as Propostas e exportar para excel”

Viaturas

87-”Quero consultar as Viaturas Vendidas”

88-”Quero saber quem comprou uma determinada viatura”

89-”Quero pesquisar uma determinada viaturas”

90-”Quero filtrar viaturas”

91-”Quero analisar as Viaturas e exportar para excel”

Chamadas

92-”Quero ver quais os meus Clientes que estão a ser contactados pelo BDC e o estado de cada chamada”

93-”Como posso ver o que responderam os meus clientes aos questionários/qualificações realizadas pelos operadores do BDC?”

94-”É possível ouvir uma chamada?”

95-”Quero filtrar as Chamadas por operação”

91-”Quero analisar as respostas dos meus clientes, por Operação”

Registo de Atividade

92. “Quero consultar tudo o que fiz no ACE num determinado dia ou período. Como fazer?”

Etiquetas

93. “Como filtrar todas as Entidades que tenham uma determinada Etiqueta?”